巢父掉頭不肯住，東將入海隨煙霧。
詩卷長留天地間，釣竿欲拂珊瑚樹。
深山大澤龍蛇遠，春寒野陰風景暮。
蓬萊織女回云車，指點虛無是歸路。
自是君身有仙骨，世人那得知其故。
惜君只欲苦死留，富貴何如草頭露？
蔡侯靜者意有余，清夜置酒臨前除。
罷琴惆悵月照席：“幾歲寄我空中書？
南尋禹穴見李白，道甫問訊今何如！”
此詩寫孔巢父執意離開長安，蔡侯為之設宴餞行，杜甫在宴上賦此詩以表達依依不舍之情，并在詩中贊揚了孔巢父的高風亮節。
此詩前四句敘述孔巢父辭別長安去往江東。五至八句寫的是詩人對孔巢父此去途中的想象之情境。九至十二句言孔巢父對人生有獨特的見解，對功名利祿看得很淡，且歸隱之心已決。十三至十六句寫蔡侯置酒為孔巢父餞行的情景。最后兩句請孔巢父轉達對李白的問候，點明題中的“兼呈李白”，從側面點出了李白與杜甫之間的深厚情誼。
孔巢父此去，意在求仙訪道，故詩中多縹緲恍惚語，有濃厚的浪漫主義色彩。但也可以看出杜甫早期所受屈原的影響。