天邊老人歸未得，日暮東臨大江哭。
隴右河源不種田，胡騎羌兵入巴蜀。
洪濤滔天風拔木，前飛禿鹙后鴻鵠。
九度附書向洛陽，十年骨肉無消息。
“天邊老人歸未得，日暮東臨大江哭”，這兩句是抒情式描寫，漂泊天涯、飽受艱辛的詩人，面對浩蕩的大江，想起過去的種種，那種突然涌上心頭的辛酸、悲苦一下子爆發了出來，聲淚俱下。天邊老人，杜甫自謂。大江，指嘉陵江。
“隴右河源不種田，胡騎羌兵入巴蜀”，這兩句說的是引發詩人臨江哭泣的原因，一是有家不能歸，一是國家正在遭受外族的入侵，山河破碎。隴右，指隴右道，屬于唐代十道之一。包括今天甘肅隴山以西，新疆烏魯木齊以東及青海東北部的地區。河源，在今天青海省境。763年七月，吐蕃攻占河西、隴右這些地方，十二月陷落松、維、保三州，以及云山、新筑二城。這就是這兩句所詠的史事。
這兩句寫臨江所見到的景物，波浪滔天，狂風撼動巨樹，鴻鵲飛在了禿鶩的后面。這兩句是即景寓情。上句寫到了世亂的景象，下旬就感慨自己不能夠奮翅急飛，因為前面有“禿鶩”。禿鶩，水鳥，一種比較兇猛的動物。后鴻鵠，指后飛的鴻鵠，“飛”字從上文而省，句法與“東飛駕鵝后鶩鴿”（《乾元中寓居同谷縣作歌七首》）同。
“九度附書向洛陽，十年骨肉無消息”，最后這兩句也是說哭泣的原因，多次給在洛陽的家人寫信，卻沒有收到回信，沒有親人的消息，分外的擔憂。骨肉，這里指兄弟。九度，指九次。這里極力說其多，不一定是確數。